В 2004 г. компания Siemens Business Services предложила жителям немецкого города Вогтланда оплачивать проезд в общественных видах транспорта при помощи мобильного телефона. Эксперимент оказался настолько успешным, что его распространили и на водителей автотранспорта: они могут таким же образом платить за парковку. Первые города, в которых появилась новая услуга – Ауербах и Плауэн (оба – Германия). Чтобы воспользоваться ею, нужно пройти регистрацию, после чего клиент получит по почте специальную наклейку на лобовое стекло, свидетельствующую, что он платит за парковку через мобильное устройство. Контроллеры платных стоянок считывают номер автомобиля при помощи обычных телефонов, а затем информация отсылается в информационный центр.Сегодня в Европе проводится крупномасштабная кампания по внедрению сервисов для оплаты потребителями товаров и услуг при помощи мобильных телефонов (технология Near Field Communication, NFC). Процессом управляют Ассоциация GSM (GSMA) и Европейский совет по платежным системам (European Payments Council, EPC), членами которого являются 8 тыс. банков ЕС и Швейцарии. Благодаря такой кооперации финучреждения могут предложить своим клиентам более качественные услуги по осуществлению мобильных платежей, поддерживаемые инфраструктурой сотовых операторов. Тестирование бесконтактных мобильных платежей проводят семь мобильных операторов – AT&T, FarEasTone, KTF, Orange, SFR, Softbank и Turkcell.

В общемировом масштабе ежегодный оборот этого сегмента финансового рынка составляет десятки миллионов долларов. К началу следующего десятилетия, с повсеместным внедрением услуги «мобильная коммерция» и подобных ей, оборот, по прогнозам экспертов, возрастет до десятков миллиардов, а к середине 2010‑х годов превысит $ 100 млрд.

Долю украинского рынка в этом сегменте четко оценить пока невозможно, так как он недостаточно прозрачен из-за преимущественно «серой» схемы работы большинства биллингов в нашей стране.

Технология «мобильных» платежей
Для осуществления платежей используется технология NFC, позволяющая передавать данные на ультракороткие дистанции – до 10 см. Благодаря этому деньги поступают мгновенно, в отличие от такого способа оплаты, как, например, через SMS, где транзакция длится от 30 сек до нескольких минут. Принцип работы NFC состоит в том, что специальный чип размещается или в мобильном телефоне (в специальных моделях), или в SIM-карте, если оператор поддерживает данную технологию. В этот чип загружаются данные, копирующие пластиковую карту пользователя. Средства списываются через отдельные терминалы, поддерживающие технологию NFC. То есть человек, выбрав товар, возле кассы включает на мобильном телефоне функцию беспроводного платежа и для списания суммы, которую он должен заплатить, вводит код авторизации в банковской системе. Таким образом, носить с собой кредитку уже не нужно – достаточно иметь мобильник.

В ближайшие пять лет объем расчетов при помощи мобильного телефона, оснащенного модулем NFC, значительно возрастет. По оценкам британской исследовательской компании Juniper Research, общая сумма транзакций достигнет $ 75 млрд. На сегодня лидером в развитии такой системы оплаты является Япония. Активно внедряется она в США, Западной Европе, Корее, Австралии и Сингапуре. В 2009 г. начнет увеличиваться количество телефонов, оснащенных модулем NFC, а наиболее плодотворным периодом развития мобильных платежных систем будут 2010‑2013 гг. К 2013 г. доля телефонов с модулем NFC возрастет до 20 % общего количества продаваемых аппаратов.

Технология NFC, которая имеет все шансы заменить собой наличность, до настоящего времени не находила широкого применения в странах СНГ. Справедливости ради отметим, что и за рубежом эта технология развивается значительно медленнее, чем могла бы… Тормозом является постоянный конфликт между банками и сотовыми операторами. Каждая из сторон хотела бы контролировать NFC-платежи. Вместе с тем есть факторы, оказывающие положительное влияние на развитие этой технологии: такие производители чипов, как NXP, STMicroelectronics и Inside Contactless, могут выпустить их в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей индустрии. Недавнее исследование о проникновении NFC-технологии на рынок услуг, выполненное группой ABI, демонстрирует экспоненциальный рост ее популярности. В настоящее время эта технология используется в 3 млн. телефонах, в 2010 г., по прогнозам, количество таких аппаратов достигнет 34 млн., а в 2012‑м – превысит 300 млн.

Банкиры против операторов

Возникает вопрос: если все так замечательно, то почему мы до сих пор не расплачиваемся в супермаркетах при помощи телефона? На протяжении многих лет, с момента запуска первой мобильной системы оплаты (1990‑е годы), банки относились к операторам мобильной связи с подозрением. Объяснялось это тем, что последние настойчиво пытались найти дополнительные источники доходов для увеличения своего среднего дохода с клиента. А банки не устраивало, что операторы переманивали их клиентов. Но агрессивную кампанию по привлечению клиентов для «мобильной» оплаты операторы сотовой связи провели лишь в Японии и Южной Корее. В остальных странах напряженность между операторами и банками осталась вне общего поля зрения, по большому счету, из-за того, что мобильным системам оплаты не удалось стать популярными.

Однако как только ситуация для NFC-платежей стала меняться в лучшую сторону, вновь появились признаки соперничества. На этот раз – из-за использования бесконтактной системы оплаты. Благодаря ей клиенты смогут платить при помощи своих мобильных телефонов, используя те же ридеры, которые считывают информацию с бесконтактных кредитных карт. Это позволит воспользоваться уже развитой сетью таких терминалов в США и за их пределами.

Сотовые операторы в Южной Корее несколько лет назад стали зарабатывать на получаемых от компаний-эмитентов кредитных карточек процентах с транзакций. В Японии крупнейший оператор NTT DoCoMo организовал собственный кредитный отдел. Операторы же в других странах вынуждены держаться подальше от процентов с транзакций. В противном случае банки и компании-эмитенты кредитных карт откажутся работать с бесконтактными платежами через мобильные телефоны.

Кроме получения дохода с транзакций, сотовых операторов волнует экономическая целесообразность NFC. Ясного ответа на этот вопрос у них пока нет. По мнению наблюдателей, это главная причина небольшого заказа на производство телефонов с соответствующими встроенными чипами. По прогнозам аналитиков ABI Research, в 2008 г. будет продано 6,5 млн. телефонов с поддержкой NFC – в 10 раз больше, чем в 2007 г. Но это все равно очень мало по сравнению с общим количеством используемых в мире мобильных устройств, которое оценивается в несколько миллиардов.

Технология NFC может быть с успехом использована также для распространения электронных купонов на скидку и покупки любых билетов – то ли в кино, то ли на поезд дальнего следования. Ожидается, что в 2011 г. при помощи мобильного телефона, оснащенного этим модулем, будут проведены покупки на $ 36 млрд. По прогнозам компании Juniper Research, пользователи получат на мобильные телефоны электронные билеты на сумму $ 2,6 млрд. Между тем на сегодня в мире установлено лишь 400 тыс. бесконтактных терминалов для приема платежей с мобильных устройств – это капля в море.

По оптимистичным прогнозам, технологией NFC в этом году воспользуются 28 млн. жителей Азиатско-Тихоокеанского региона, или около 85 % всех прибегающих к таким услугам абонентов. И только 499 тыс. будут жителями Западной Европы. Для сравнения: в США мобильными платежами воспользуются, как предполагается, около 1 млн. человек. По мнению аналитиков из Gartner, медленный рост мобильных платежей в Северной Америке и Западной Европе обусловят закоснелость банковской системы и более трепетное отношение к безопасности.

Недавно о новой услуге оплаты платежей при помощи мобильного телефона – bank-o-phone – заявил Укргазбанк, а позднее к нему присоединятся еще несколько финучреждений. Он же первым среди отечественных банков начал продажу мобильных платежных инструментов (МПИ) в системе bank-o-phone. Они представляют собой SIM-карту «Киевстара» или «Голден Телеком» со встроенным приложением, при помощи которого клиенты могут оплатить коммунальные услуги, услуги оператора мобильной связи, Интернет, такси, расплатиться в ресторане или магазине. Оплату с мобильного, связь с банком, списание средств со счета клиента и зачисление их на счет продавца организует Центр обслуживания мобильных платежей (ЦОМП), работающий по лицензии Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП). Принцип работы такой: если у клиента есть карточный счет в банке, то выпускаются МПИ, которые выдаются клиенту, а тот меняет их на свою SIM-карту. Номер абонента сохраняется, а старая карта блокируется.

В ближайшие месяцы услуги bank-o-phone будут поддерживать операторы МТС, «Астелит» (ТМ life:)) и «Украинские радиосистемы» (ТМ Beeline). Партнерами ЦОМП, помимо Укргазбанка, являются также «Форум», «Финансовая инициатива», Укрпромбанк, Кредитпромбанк, Укркоммунбанк и Ипобанк, но SIM-карты они пока не продают. Укргазбанк планирует до конца 2008 г. продать до 5 тыс. карт.

Украина уже может считать себя страной, в которой используется система оплаты по технологии NFC. Тем не менее пока рано говорить о том, что она пользуется популярностью или реально может предоставить дополнительные удобства. И одно следует из другого: чтобы система стала популярной, она должна использоваться в часто посещаемых объектах торговли, на транспорте и т. п. А сегодня к проекту не привлечена ни одна из популярных сетей супермаркетов и ресторанов, метро и пр. Все, что есть, – это разрозненные единичные объекты. Да и активного продвижения этой услуги как-то не наблюдается…

Вместе с тем, учитывая растущие мировые продажи стартовых пакетов мобильных операторов и постоянное увеличение количества пользователей платежных систем, планы Укргазбанка по продаже 5 тыс. карт не так уж нереальны. Правда, по-настоящему популярной система сможет стать только при условии, что число пользователей составит сотни тысяч и что будут выполнены три требования:

    создание возможности использования технологии в повседневных операциях (поездки в метро, оплата парковки, покупок в супермаркетах и т. д.);

    отсутствие дополнительной платы за возможность пользования услугой (за рубежом и в РФ все покупки совершаются по цене обычных и часто даже с дисконтом, нет дополнительной абонплаты и т. д.). Мобильные и банковские операторы должны зарабатывать на получаемых от продавцов товаров и услуг процентах с транзакций;

    массовое производство и распространение SIM-карт со встроенным NFC-чипом.
Таким образом, есть надежда, что через несколько лет мы сможем покупать кофе, оплачивать проезд и товары в магазинах при помощи телефона, не заботясь о наличии кошелька в кармане.

Российский опыт